Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован доброй и милой девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь возжелали большей власти и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, очернив в нём Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
