Древняя Русь, XII век, время ожесточенных междоусобных войн между князьями из династии Рюриковичей. Юный княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину из Византии, где прожил несколько лет. Он грезит о том, чтобы править в своей родной Суздальской земле, желая сделать ее новым цветущим центром всей Руси. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на мятеж — провозглашает себя самостоятельным правителем.
Сначала все его планы стремительно претворяются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и развивается торговля. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей приобретает и столь же могущественных врагов, которые начинают плести вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.